2025 · 澳门
MDRT 全球大会
讲者
家庭 · 财富 · 更明朗的明天
守护您积累的成果。
为未来做好准备。
为香港及大中华区高净值家庭与企业主提供私人客户顾问服务，聚焦保障、流动性、传承与长期安排。
与 Jessie 私下交流 →“先理解家庭，
再守护已建立的一切，
并为下一步做好准备。”Jessie Chiu
10年财务顾问经验
TOTTop of the Table
MDRT终身会员
国际演讲嘉宾
FWD营业总监
精选专业亮点
在专业领域持续获得肯定。
Jessie 的工作涵盖私人客户规划、国际行业交流与团队领导。以下精选里程碑，呈现她一路走来的专业轨迹。
ISSUE 3 · 2026
INSPIRE 杂志
封面人物 · 新时代的传承领导
2026
GAMA 国际管理奖
白金级
杰出人寿保险营业员奖专业肯定
Top of the Table（TOT）MDRT 专业成就
IDA 终身荣誉大使行业认可 · 2026
JESSIE 的故事
一份由使命、家庭与长期信任所塑造的事业。
Jessie 的旅程起步虽出乎意料，却逐渐成为一份以家庭、长期关系与面向未来的规划为核心的事业。
通过这段分享，了解 Jessie 的成长历程、价值观，以及一路塑造她工作的初心。
让明天多一份确定
财富创造更多可能，
也带来更多复杂性。
随着财富积累，许多决策会彼此联动。家族企业、投资资产、负债安排、多代家人，以及分布于不同司法地区的家庭成员，都可能需要放在同一个整体框架下考虑。
保障
守护最重要的人、责任与价值。
流动性
为家庭或企业环境的变化预留财务弹性。
传承安排
提前规划跨世代的承接、所有权安排与领导交接。
家族延续
让今天的成果，延续为下一代的安心与家族价值。
以家庭为本的规划
我先从家庭出发，
再谈合适的方案。
每个家庭都有不同的责任、关系、资产与期望。我的工作，是先看清全貌，再判断保障与保险规划在哪些地方真正有价值。
面对较复杂的情况，我重视与合适的律师、税务专业人士、受托人及其他专业顾问协作，让各方在同一方向上配合。
1
了解
您的家庭、价值观与长期目标。
2
梳理
关键风险、优先顺序与可规划的空间。
3
协调
在需要时与可信赖的专业顾问配合。
4
落实
清晰地把合适方案付诸实行。
5
回顾
随着家庭情况变化，持续回顾并调整规划。
01
企业主家庭
当家族财富与企业所有权紧密相连。
02
多代家族
当不同世代之间的角色、期望与责任各有不同。
03
跨境家庭
当家人、资产与优先事项跨越不同司法地区。
04
高资产家庭
即使拥有可观财富，仍需要审慎的流动性规划。
国际视野
视野，不止于香港。
Jessie 曾在区域及国际平台与同行交流，分享客户服务、团队发展与长期经营方面的经验。
区域交流
FWD 菲律宾
跨市场交流与相互学习。
台北 · 2024
FWD Group Elite Summit
向超过 300 位与会者分享。
专访 · 媒体 · 公众视野
从专业观点，到真实故事。
Jessie 的工作与故事也曾通过专访、媒体专题及公众活动呈现，分享她对服务、领导与新一代专业发展的看法。
专访
《Advisers 財務顧問》
Jessie 曾就客户经营、长期服务，以及建立信任关系的理念接受专题采访。
“先理解家庭，再谈方案。”
INSPIRE 杂志 · 2026 第 3 期
新时代的传承领导
封面故事探讨传承、创新与长远视野，如何共同塑造可持续的团队领导。
“我明白自己踏入的，不只是一份工作，而是一份传承。”
香港 · 2026
FWD 夏日专属活动 × CHANEL Radio Shine
热诚于实践
保险以外的故事
跨越世代
不同世代，同一份对未来的承诺。
在 Jessie 为家庭思考延续与传承之前，她早已亲身看到，长期服务如何跨越世代积累信任。
母亲三十多年的职业生涯让她明白，信任不是一朝一夕建立。今天，Jessie 带着属于自己世代的视角、国际经验与现代化方式，把这份精神继续传下去。
“母亲让我明白，持久的成功来自诚信、一致与用心。”
FWD 香港 · 营业总监
培养人才，也建立能够长期发展的事业。
除了私人客户工作，Jessie 也带领一支重视人才培养、专业标准与可持续团队文化的团队。
成就背后的团队
人，是领导力最真实的呈现。
Jessie 的团队汇聚不同资历与阶段的顾问，以持续学习、客户服务与专业成长连接彼此。
业界参与
把影响力延伸到自身团队之外。
2025 年，继参与 GAMA LAMP Asia 2024 后，Jessie 当选为 GAMA Hong Kong 董事会成员，进一步投入行业人才培养与专业发展。
建立能够延续的文化
比业绩更重要的，是跨世代的承诺。
在 FWD 年度颁奖典礼上，Jessie 的团队在业绩增长、有效保单持有人数及有效保额总额方面创下佳绩。
对 Jessie 而言，真正重要的不是数字本身，而是数字背后的家庭，以及长期陪伴与服务的承诺。
“看到我们守护的家庭能安稳、有尊严地生活，并把爱延续下去，所有付出都值得。”
超越事业
把正面的影响，带到家庭，也带到社区。
Jessie 与 Ivy League 团队联合 Heart Union Foundation，探访青衣有需要的长者，并准备及派发 500 份中秋及国庆节爱心礼包。
“看到别人因我们微小的付出而成长、进步并有所收获，是最深的满足与快乐。”
此项活动也获《南方都市报》报道。
关于更明朗明天的思考
私人客户洞见
从家族财富、保障、流动性与传承出发，分享当家庭情况日益复杂时，值得提前思考的问题。
传承
平分遗产，不一定就是公平
公平未必意味着每个人得到完全相同的安排，更重要的是理解每位家庭成员真正需要什么。
流动性
资产丰厚，也可能面临流动性不足
即使家庭拥有可观资产，关键时刻能否及时调动资金，仍值得提前规划。
跨境
当下一代生活在不同国家
当家庭成员分布在不同国家，保障、延续安排与家庭优先顺序也可能需要重新协调。
不止于财富。
更从容的明天。
更从容的明天。