2025 · 澳門
MDRT 全球大會
講者
家庭 · 財富 · 更明朗的明天
守護您累積的成果。
為未來做好準備。
為香港及大中華區高淨值家庭與企業主提供私人客戶顧問服務，聚焦保障、流動性、傳承與長遠安排。
與 Jessie 私下交流 →「先理解家庭，
再守護已建立的一切，
並為下一步做好準備。」Jessie Chiu
10年財務顧問經驗
TOTTop of the Table
MDRT終身會員
國際講者
FWD營業總監
精選專業亮點
在專業領域持續獲得肯定。
Jessie 的工作橫跨私人客戶規劃、國際業界交流與團隊領導。以下精選里程碑，呈現她一路走來的專業軌跡。
ISSUE 3 · 2026
INSPIRE 雜誌
封面人物 · 新世代的傳承領導
2026
GAMA 國際管理獎
白金級
傑出人壽保險營業員獎專業肯定
Top of the Table（TOT）MDRT 專業成就
IDA 終身榮譽大使業界殊榮 · 2026
JESSIE 的故事
一份由使命、家庭與長期信任所塑造的事業。
Jessie 的旅程起步雖出乎意料，卻逐漸成為一份以家庭、長期關係與面向未來的規劃為核心的事業。
透過這段分享，了解 Jessie 的成長歷程、價值觀，以及一路塑造她工作的初心。
為明天多一份確定
財富創造更多可能，
也帶來更多複雜性。
隨着財富累積，許多決策會彼此牽動。家族企業、投資資產、負債安排、多代家人，以及分布於不同司法地區的家庭成員，都可能需要放在同一個整體框架下考慮。
保障
守護最重要的人、責任與價值。
流動性
為家庭或企業環境的轉變預留財務彈性。
傳承安排
提早規劃跨世代的承接、所有權安排與領導交接。
家族延續
讓今天的成果，延續為下一代的安心與家族價值。
以家庭為本的規劃
我先從家庭出發，
才談合適的方案。
每個家庭都有不同的責任、關係、資產與期望。我的工作，是先看清全貌，再判斷保障與保險規劃在哪些地方真正有價值。
面對較複雜的情況，我重視與合適的律師、稅務專業人士、受託人及其他專業顧問協作，讓各方在同一方向上配合。
1
了解
您的家庭、價值觀與長期目標。
2
釐清
關鍵風險、優先次序與可規劃的空間。
3
協調
在需要時與可信賴的專業顧問配合。
4
落實
清晰地把合適方案付諸實行。
5
檢視
隨著家庭演變，持續調整規劃。
01
企業主家庭
當家族財富與企業所有權緊密相連。
02
多代家族
當不同世代之間的角色、期望與責任各有不同。
03
跨境家庭
當家人、資產與優先事項跨越不同司法地區。
04
高資產家庭
即使擁有可觀財富，仍需要審慎的流動性規劃。
國際視野
視野，不止於香港。
Jessie 曾於區域及國際平台與同業交流，分享客戶服務、團隊發展及長期經營方面的經驗。
區域交流
FWD 菲律賓
跨市場交流與互相學習。
台北 · 2024
FWD Group Elite Summit
向超過 300 位與會者分享。
專訪 · 媒體 · 公眾視野
從專業觀點，到真實故事。
Jessie 的工作與故事亦曾透過專訪、媒體專題及公眾活動呈現，分享她對服務、領導與新一代專業發展的看法。
專訪
《Advisers 財務顧問》
Jessie 曾就客戶經營、長期服務，以及建立信任關係的理念接受專題訪問。
「先理解家庭，再談方案。」
INSPIRE 雜誌 · 2026 第 3 期
新世代的傳承領導
封面故事探討傳承、創新與長遠視野，如何共同塑造可持續的團隊領導。
「我明白自己踏入的，不只是一份工作，而是一份傳承。」
香港 · 2026
FWD 夏日專屬活動 × CHANEL Radio Shine
熱誠於實踐
保險以外的故事
跨越世代
不同世代，同一份對未來的承諾。
在 Jessie 為家庭思考延續與傳承之前，她早已親身看見，長期服務如何跨越世代累積信任。
母親三十多年的職業生涯讓她明白，信任不是一朝一夕建立。今天，Jessie 帶着屬於自己世代的視角、國際經驗與現代化方式，把這份精神繼續傳下去。
「母親讓我明白，持久的成功來自誠信、一致與用心。」
FWD 香港 · 營業總監
培育人才，也建立能長久發展的事業。
除了私人客戶工作，Jessie 亦帶領一支重視人才培育、專業標準與可持續團隊文化的團隊。
成就背後的團隊
人，是領導力最真實的呈現。
Jessie 的團隊匯聚不同資歷與階段的顧問，以持續學習、客戶服務與專業成長連結彼此。
業界參與
把影響力延伸至自身團隊以外。
2025 年，繼參與 GAMA LAMP Asia 2024 後，Jessie 獲選為 GAMA Hong Kong 董事會成員，進一步投入業界人才培育與專業發展。
建立能延續的文化
比業績更重要的，是跨世代的承諾。
於 FWD 年度頒獎典禮上，Jessie 的團隊在業績增長、有效保單持有人數及有效保額總額方面創下佳績。
對 Jessie 而言，真正重要的不是數字本身，而是數字背後的家庭，以及長期陪伴與服務的承諾。
「看到我們守護的家庭能安穩、有尊嚴地生活，並把愛延續下去，所有付出都變得值得。」
超越事業
把正面的影響，帶到家庭，也帶到社區。
Jessie 與 Ivy League 團隊聯同 Heart Union Foundation，探訪青衣有需要的長者，並準備及派發 500 份中秋及國慶節愛心禮包。
「看到別人因我們微小的付出而成長、進步並有所成就，是最深的滿足與快樂。」
此項活動亦獲《南方都市報》報道。
關於更明朗明天的思考
私人客戶洞見
從家族財富、保障、流動性與傳承出發，分享當家庭情況愈見複雜時，值得提早思考的問題。
傳承
平分遺產，不一定就是公平
公平未必代表每個人得到完全相同的安排，更重要的是理解每位家庭成員真正需要甚麼。
流動性
資產豐厚，也可能面對流動性不足
即使家庭擁有可觀資產，關鍵時刻能否及時動用資金，仍值得提早規劃。
跨境
當下一代生活在不同國家
當家庭成員分布不同國家，保障、延續安排與家庭優先次序也可能需要重新協調。
不止於財富。
更從容的明天。
更從容的明天。